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环球速讯:债市回暖 纯债基金受青睐

发表时间:2023-06-13 16:27:00 来源:正观新闻

6月13日消息,今年以来,债券市场持续稳步抬升,债券基金也迎来了反弹。在这一趋势下,纯债基金作为资产配置底仓及震荡市避险的优质投资标的备受关注。尤其是在经历了一段小幅的“走牛”后,投资者普遍关心债市未来的走向以及纯债基金的投资价值。


(资料图片仅供参考)

纯债基金迎布局迎利好

中信证券的研报指出,近期银行理财存续规模结束了连续5个月的下跌趋势,未来预计仍将持续增长,这为债市带来了一定的支撑。同时,纯债基金作为债市的参与力量,转为主动进攻,成为当前债市最值得积极配置的布局窗口。

不同的债基品类拥有不同的风险等级,其中纯债基金通常风险相对较低,业绩具有一定的稳定性。这使得纯债基金能够满足投资者长期且稳健的投资需求,尤其受到机构投资者的青睐,他们更倾向于配置纯债基金来降低资产组合的波动性。

数据显示,在过去的10个完整自然年度(2013-2022年),无论是万得中长期纯债基金指数还是万得短期纯债基金指数,年度收益均为正数。尤其是在2014年和2015年,纯债基金表现尤为亮眼,进一步彰显了其在市场中的投资潜力。

综合来看,随着债市的回暖,纯债基金成为投资者配置的选择之一。其较低的风险水平和相对稳定的业绩,为投资者提供了长期稳健的投资机会。

实力出众的“五星”纯债基金

在当前市场背景下,对于具有多元资产配置需求的投资者而言,长期持有纯债基金成为获取稳健收益的较佳选择。作为业内闻名的固收"黄金战队",鹏华固收旗下多只纯债基金长期以来严控信用风险,经受住了市场牛熊考验,并致力于为持有人创造长期的业绩回报。据银河证券数据显示,截至2023年5月26日,鹏华固收旗下共有6只纯债基金获得了三年期和五年期"双五星"五星评级,分别是鹏华丰康、鹏华丰禄、鹏华丰达、鹏华丰恒、鹏华丰享以及鹏华永安18个月定开债。

其中,鹏华丰康成立于2017年3月,由祝松和应琛共同管理。该基金主要投资于中高等级信用债,并根据市场变化灵活调整组合久期。根据基金定期报告统计,截至2023年一季度末,该基金在过去的3年、5年以及自成立以来的净值增长率分别为11.01%、30.49%和35.33%,同期业绩比较基准增长率分别为9.51%、26.95%和29.07%。另据Wind数据,截至2023年6月8日,鹏华丰康自成立以来的最大回撤为-1.64%,低于同类基金的平均水平(-2.50%),显示出基金经理良好的绝对收益获取和风险控制能力。

鹏华永安18个月定开债成立于2017年3月,由邓明明管理。该基金整体保持较高的仓位和久期。根据基金定期报告统计,截至2023年一季度末,该基金在过去的3年、5年以及自成立以来的净值增长率分别为11.76%、29.15%和33.72%,同期业绩比较基准增长率分别为9.51%、26.95%和29.29%。

纯债基金以其较低的波动性和稳定的收益特征,备受机构客户偏爱。根据基金定期报告数据,截至2022年底,鹏华丰康和鹏华永安18个月定开债的机构投资者持有比例均超过94%。

作为固定收益类产品的主力,纯债基金一直是基金公司固收产品线的重中之重。实力雄厚的公司在管产品规模领跑市场,展现出"强者恒强"的态势。根据盈米基金统计,截至2023年一季度末,鹏华基金旗下中长期纯债基金的在管规模达到1302亿元,位列行业第五;在绝对规模变动方面,鹏华旗下中长期纯债基金在单季度的增速达到114亿元,位居新增绝对规模之首。

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